Goldman Sachs se lance dans l'informatique dématérialisée.

La banque ouvre l'accès à son trésor de données de marché et d'outils logiciels aux fonds spéculatifs et aux gestionnaires d'actifs dans le cadre d'une offre conçue avec la division "cloud" d'Amazon, a appris CNBC en exclusivité.

Cette initiative, qui est le résultat d'une collaboration de deux ans avec AWS, place Goldman, qui a 152 ans, dans la position inhabituelle d'être un fournisseur de services de cloud pour Wall Street, selon les cadres des deux entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par David Solomon, PDG de Goldman, pour utiliser la technologie afin de mieux servir les clients de la division des marchés de la société, un mastodonte du trading qui a contribué aux résultats de la société cette année.

"Les clients de la firme auront accès à nos décennies d'expérience et d'agrégation de données qui devraient leur permettre d'améliorer leurs décisions commerciales, tant du point de vue de la rapidité que de l'efficacité", a déclaré Solomon à CNBC la semaine dernière dans une interview téléphonique. "Nous pensons que cela renforce notre position de leader sur le marché".

Le nouveau service, appelé GS Financial Cloud for Data avec Amazon Web Services, aidera les gestionnaires d'actifs à gagner du temps en permettant à leurs développeurs de concentrer leurs efforts sur les transactions, plutôt que de passer du temps à manipuler des ensembles de données et à s'appuyer sur un patchwork de logiciels hérités pour les analyser, ont déclaré les entreprises. Cela permettra également de "réduire les barrières à l'entrée" pour les entreprises qui souhaitent utiliser des techniques avancées de trading quantitatif, a déclaré Goldman.  

Selon Marco Argenti, co-chef de l'information chez Goldman, le secteur a du mal à répondre aux exigences technologiques croissantes des dernières techniques d'investissement. La dernière décennie a vu l'essor des sociétés de trading quantitatif, qui ont absorbé des actifs alors que les gestionnaires de hedge funds traditionnels, dont John Paulson et Leon Cooperman, se sont fermés aux investisseurs extérieurs.

Un client de fonds spéculatif qui souhaitait établir un graphique de la corrélation entre une action et les taux de change, par exemple, pouvait mettre des mois à rassembler et à nettoyer les données, puis à effectuer des calculs avec celles-ci, a déclaré M. Argenti. Au lieu de cela, en construisant des applications à partir des flux de données et des outils analytiques que Goldman utilise elle-même, l'analyse peut être effectuée en quelques minutes, a-t-il ajouté.

"Si cela existait, nous l'aurions utilisé, mais nous avons dû le construire pour nous-mêmes car il n'y a vraiment rien de tel sur le marché", a déclaré Argenti. "Tout ce que vous devez faire, c'est assembler l'interface et l'intégrer à votre application, et tout le reste est en quelque sorte pris en charge pour vous."
Travailler à l'envers

Le produit, qui devrait être dévoilé mardi lors de la conférence AWS re:Invent à Las Vegas, est le dernier signe des liens inhabituellement étroits entre le géant de la technologie et la principale firme de Wall Street.

Cette relation a débuté il y a plus de dix ans, lorsque Goldman a commencé à transférer une partie de sa charge de travail informatique vers le cloud, selon Adam Selipsky, qui a réintégré Amazon en tant que directeur d'AWS au début de l'année.

Cette relation a été fructueuse : Goldman s'est appuyé sur AWS pour développer rapidement son activité de crédit à la consommation Marcus en 2016 et ses opérations Apple Card trois ans plus tard. Parallèlement, Goldman accorde des prêts aux commerçants d'Amazon et a conseillé Amazon lors de l'acquisition de Whole Foods en 2017.

Lors des discussions entre les deux entreprises, Goldman était désireux de comprendre comment Amazon a pris des services informatiques qu'il avait initialement créés pour lui-même et les a transformés en AWS, a déclaré Selipsky. (Les développeurs de Goldman ont appelé cet effort le projet Alexandria, selon les sociétés). L'une des techniques qu'Amazon a enseignées à Goldman est un concept appelé "travailler à l'envers", dans lequel le géant de la technologie rédige un communiqué de presse et une FAQ avant de lancer un projet pour convaincre les responsables de son importance, a-t-il expliqué.

"Nous avons beaucoup de clients qui nous demandent de les aider à faire ce qu'Amazon a fait avec AWS", a déclaré Selipsky lors d'un entretien téléphonique. "Lorsque nous avons commencé à parler des capacités de Goldman autour des données et autour de l'analytique dans le domaine des services financiers, les idées ont jailli assez rapidement pour collaborer ensemble."

Amazon a été le pionnier de la catégorie de l'informatique en nuage, qui permet aux entreprises de louer de la puissance de calcul et une suite de services au lieu d'exploiter leurs propres champs de serveurs. Cela a permis aux entreprises d'accélérer les cycles de logiciels, les aidant ainsi à rester en phase avec l'évolution des demandes des consommateurs. AWS représente désormais la part du lion du bénéfice d'exploitation d'Amazon.
Des bénéfices explosifs

Ces dernières années, Amazon s'est associé à des leaders de différents secteurs pour développer des services en nuage spécifiques à l'industrie, notamment dans les domaines de la fabrication, de la santé et des sciences de la vie. Par exemple, Amazon travaille avec Volkswagen pour créer une plateforme cloud industrielle afin de l'aider à faire passer 124 usines à une plateforme logicielle unique.

"Si vous prenez un peu de recul, Goldman n'est pas seulement une banque ou un fournisseur de services financiers, c'est maintenant aussi une société de logiciels", a déclaré Selipsky. "Nous avons été une société de logiciels pendant un certain nombre d'années, en trouvant comment exposer les puissantes capacités d'Amazon d'une manière qui est explosivement bénéfique pour les clients."

Les dirigeants n'ont pas voulu donner de détails sur la manière dont Goldman et AWS vont s'entendre.

Source:cnbc